Esta canción trata sobre una pareja infiel y las maquinaciones por las que pasan para mantener su aventura en secreto. Son amantes a tiempo parcial porque tienen que mantenerlo bajo la sombra.
La canción termina en un giro (o tal vez, una cita), cuando le queda claro al cantante que su esposa tiene un amante a tiempo parcial que está jugando el mismo juego.
Wonder dice que ha estado en una situación similar, con un tipo llamando a su casa y tratando de disimular su voz cuando Stevie contestó.
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